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1、王子想把妻子拉出海面，可是她的身体突然变成一只鲨鱼。眨眼间，鲨鱼变成狐狸，狐狸又变成海龟，变成老虎、水蛇、狗熊……同时用力挣脱。但是，王子深信她就是自己的妻子，无论眼前出现多么可怕的动物，他始终没有松手。突然，花环上呈现出万紫千红的花朵，散发出浓浓的花香；蜂鸟也唱起动听的歌来。

2、这时，巫婆的咒语消失了。在鸟语花香中，可怕的动物变成了人的模样，变成了美丽的蝴蝶姑娘。在午夜的沙滩上，有情人终于相见，他们热烈地拥抱，喜极而泣，幸福的泪水湿透了衣襟。最后，蝴蝶告诉王子她被陷害的整个经过。王子大为震惊，决心除掉这对可恶的母女以及那个可恨的老巫婆。